Investment-Portfolio-Tracker Ultimate
Umfassendes Portfoliomanagement mit 50 Positionen, Dividendenverfolgung, Sektorallokationszielen, Jahresvergleich der Performance und Rebalancing-Analyse.
Was enthalten ist
- Verfolgen Sie bis zu 50 Positionen mit Ticker, Sektor, Anteilen, Einstandskurs, aktuellem Kurs und jährlicher Dividende pro Anteil
- Dashboard mit 6 KPI-Karten: Gesamtwert, Gesamtgewinn, prozentuale Rendite, Anzahl der Positionen, Dividendenerträge und Portfoliorendite
- Dividendenertrags-Tracker mit automatischem Abruf aus den Positionen - zeigt Jahreseinkommen, Rendite und Ertragsgewichtung pro Position
- Allokationsanalyse mit Vergleich von Ziel- und Ist-Sektorgewichtung, Abweichung und Rebalancing-Empfehlungen (Aufstocken, Reduzieren, Halten)
- Jahresvergleich der Performance nach Sektor über 3 Jahre mit Wertänderung, prozentualer Veränderung, Wachstumsrate und annualisierter Rendite
- Portfolio-Allokations-Kreisdiagramm und Sektorwert-Säulendiagramm im Dashboard - native Excel-Diagramme
- Bedingte Formatierung hebt Gewinne in Grün und Verluste in Rot über alle Tabellenblätter hervor
- Funktioniert in Microsoft Excel, Google Sheets und LibreOffice Calc ohne Makros
Vorschau
Sehen Sie, was in dieser Vorlage enthalten ist
So verwenden Sie diese Vorlage
Positionen eingeben
Gehen Sie zum Tabellenblatt Positionen und geben Sie jede Position mit Ticker, Name, Sektor, Anteilen, Durchschnittskurs, aktuellem Kurs und jährlicher Dividende pro Anteil ein.
Allokationsziele festlegen
Legen Sie im Tabellenblatt Allokation Ihren Zielprozentsatz für jeden Sektor fest. Die Vorlage vergleicht Ist mit Soll und zeigt Rebalancing-Vorschläge an.
Performance über die Zeit verfolgen
Geben Sie im Tabellenblatt Performance die Portfoliowerte nach Sektor für jedes Jahr ein, um das Jahreswachstum und die annualisierten Renditen zu sehen.
Dashboard überprüfen
Das Dashboard zeigt 6 KPIs, ein Allokations-Kreisdiagramm und ein Sektorwert-Diagramm - alles wird automatisch aus Ihren Daten aktualisiert.
Customer Reviews
What Our Customers Say
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"Great tool! Simplifies financial planning without the hassle of complex spreadsheets."
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Erstellt von Claude AI. Verfeinert von uns.
Wir verwenden Claude AI, um jede Vorlage nach gründlicher Recherche zu entwerfen. Dann greift unser Team ein. Wir verfeinern das Layout, testen jede Formel auf Herz und Nieren, beheben Grenzfälle und polieren das Design, bis es sich anfühlt wie etwas, das wir selbst verwenden würden. Die KI bringt uns 80 % ans Ziel. Die letzten 20 % sind rein menschliches Urteilsvermögen.
Einmaliger Kauf. Kein Abonnement. Funktioniert in Excel & Google Sheets.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Positionen kann ich verfolgen?
Die Ultimate-Version unterstützt bis zu 50 Positionen, im Vergleich zu 20 in der kostenlosen Version. Alle Formeln und Diagramme aktualisieren sich automatisch, wenn Sie Positionen hinzufügen.
Werden Dividenden verfolgt?
Ja. Geben Sie die jährliche Dividende pro Anteil für jede Position im Tabellenblatt Positionen ein. Das Tabellenblatt Dividenden berechnet automatisch die Jahreserträge, Rendite und Ertragsgewichtung für jede Position.
Wie funktioniert die Allokationsanalyse?
Legen Sie Ihre Zielallokation nach Sektor im Tabellenblatt Allokation fest. Die Vorlage vergleicht Ihre tatsächliche Allokation (berechnet aus den Positionen) mit den Zielen und zeigt die Abweichung an. Der Rebalancing-Leitfaden empfiehlt, ob Sie jeden Sektor aufstocken, reduzieren oder halten sollten.
Was zeigt das Tabellenblatt Performance?
Geben Sie Ihren Portfoliowert nach Sektor für jedes der 3 Jahre ein. Die Vorlage berechnet automatisch die Jahresveränderung, Wachstumsrate und annualisierte Rendite.
Kann ich dies für Altersvorsorgekonten verwenden?
Ja. Die Vorlage funktioniert für jeden Anlagekontentyp - Depot, IRA, 401(k) oder Roth. Fügen Sie einen Sektor oder eine Kontobezeichnung hinzu, um die Positionen nach Ihren Wünschen zu organisieren.
Was erhalte ich nach dem Kauf?
Sie erhalten eine Excel-Datei (.xlsx), die in Microsoft Excel, Google Sheets und LibreOffice Calc funktioniert. Laden Sie sie sofort nach dem Kauf herunter - keine Anmeldung oder Kontoerstellung erforderlich.
Gibt es eine kostenlose Version?
Ja. Die kostenlose Version dieser Vorlage ist mit grundlegenden Funktionen verfügbar. Die Ultimate-Version bietet erweiterte Analysen, mehr Kapazität und zusätzliche Tabellenblätter.
Was ist, wenn es bei mir nicht funktioniert?
Kontaktieren Sie uns und wir helfen bei der Fehlerbehebung. Die Vorlage funktioniert in Microsoft Excel, Google Sheets und LibreOffice Calc ohne Makros.
Highlights:
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