Komplettes Tabellenpaket für Finanzberater
8 professionelle Google Sheets-Vorlagen für Budgetplanung, Nettovermögensverfolgung, Ausgabenverwaltung und Finanzprojektionen. Einmaliger Kauf. Unbegrenzte Kunden. Keine monatlichen Gebühren.
Einfache Preisgestaltung
Amortisiert sich ab dem 4. Kunden
Einzelne Vorlagen sind für den persönlichen Gebrauch lizenziert. Um sie mit Kunden zu nutzen, müssten Sie für jeden Kunden ein Set erwerben. Das Berater-Bundle hebt diese Einschränkung vollständig auf.
Einmalige Zahlung. Gilt für alle aktuellen und zukünftigen Kunden.
Was enthalten ist
8 professionelle Finanzvorlagen
Vollständiges Toolkit für die Finanzplanung Ihrer Kunden - von monatlichen Budgets bis hin zu langfristigen Projektionen und Nettovermögensverfolgung.
Finanzplanung
Komplette Finanzplanungsvorlage zur Verwaltung Ihrer persönlichen Finanzen.
- Fortschritt auf einen Blick
- Wissen, wann Sie Ihre Ziele erreichen
- Probleme erkennen, bevor sie wachsen
Vermögens-Tracker
Überwachen Sie Ihre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Zeitverlauf.
- Nettovermögen-Zeitverlauf-Diagramm
- Monats- & Jahresveränderungen
- Schulden-Vermögens-Verhältnis
Monatliches Budget
Verfolgen und verwalten Sie Ihre monatlichen Einnahmen und Ausgaben effektiv.
- Ihren Kontostand sofort kennen
- Ausgaben vs. Einnahmen sehen
- Ihre Sparquote kennen
Reisebudget-Planer
Planen Sie Ihre Reisekosten, Buchungen und Packliste an einem Ort.
- Budgetstatus-Anzeige
- Tägliche Ausgabenberechnung
- Pflicht- vs. optionale Aufschlüsselung
Jahresbudget-Planer
Planen und verfolgen Sie die Finanzen Ihres gesamten Jahres mit monatlichen Aufschlüsselungen und Zielverfolgung.
- Budgetstatus auf einen Blick
- Jahresfortschrittsverfolgung
- Plan vs. Ist-Vergleich
Monatlicher Ausgaben-Tracker
Verfolgen Sie Einnahmen, Ausgaben, Ersparnisse und Abonnements. Sehen Sie, wohin Ihr Geld jeden Monat fließt.
- Kontostand & Aufbewahrungsrate
- Einnahmendeckungsquote
- Abonnementverfolgung
Jährlicher Steuerplaner
Erfassen Sie Einkommen, Abzüge und vierteljährliche Zahlungen. Multi-Währungsunterstützung und Dokumenten-Checkliste inklusive.
- Einkommen nach Quellenart
- Abzüge nach Kategorie
- Zusammenfassung der Steuervorteile
Altersvorsorgeplanung
Detaillierte Projektionen für Ihr Ruhestandseinkommen und Ausgaben.
- Portfoliowert bei Renteneintritt
- Countdown bis zur Rente
- Sicherheitsprüfungen für Ihren Plan
Lizenzbedingungen für Berater
So können Sie diese Vorlagen nutzen
In Ihrer Lizenz enthalten
- Vorlagen mit unbegrenzten Kunden nutzen
- Kopien für jedes Kundenprojekt erstellen
- Daten und Eingaben an Kundenbedürfnisse anpassen
- Lebenslanger Zugriff auf alle Vorlagen
- Kostenlose Updates bei Verbesserungen der Vorlagen
- Nutzung in Ihrer Beratungspraxis
Nicht gestattet
- Weiterverkauf der Vorlagen
- Weitergabe an andere Berater
- Anbieten als eigenständiges Produkt
Warum Finanzfachleute diese Vorlagen wählen
Entwickelt für Beratungsprozesse
Kundenfertige Finanztools
Professionelle Tabellenvorlagen, die für Kundengespräche und Finanzüberprüfungen bereit sind.
Leicht verständlich für Kunden
Klare, intuitive Layouts, die Kunden helfen, sich mit ihren Finanzdaten auseinanderzusetzen.
Cloudbasierte Zusammenarbeit
Teilen und zusammenarbeiten über Google Sheets - von jedem Gerät aus zugänglich.
Lebenslange Updates inklusive
Erhalten Sie Verbesserungen und neue Funktionen ohne zusätzliche Kosten.
Datenschutz für Kundendaten
Alle Daten verbleiben im Google-Konto Ihres Kunden - kein Zugriff durch Dritte.
Einmalige Investition
Keine monatlichen Abonnements oder Lizenzgebühren pro Kunde.
Häufige Fragen
Häufig gestellte Fragen
Why is this priced differently from buying templates individually?
The advisor bundle includes a professional license for unlimited client use. Individual templates are licensed for personal use only. With this bundle, you can create copies for every client engagement, use them in meetings, and build your practice around them - all with a single one-time purchase.
How does "unlimited client use" work?
You can create as many copies of each template as you need - one per client, one per engagement, or however your practice operates. There are no per-client fees, no usage limits, and no tracking. Make a copy in Google Sheets, customize it for your client, and share it with them directly.
What if I'm not satisfied with the templates?
All sales are final. Because these are digital products delivered instantly, we do not offer refunds.
How do updates work?
Your purchase includes lifetime access to all future updates. When we improve a template or add new features, you get access at no additional cost. We notify you by email when updates are available.
Can my clients see or access other clients' data?
No. Each client gets their own copy of the template in their own Google account. Data stays in Google Sheets - we never see, access, or store any financial information. Each client's data is completely private.
Do I need to pay again when I get new clients?
No. Your one-time purchase covers unlimited clients, now and in the future. Whether you have 5 clients or 500, the price is the same.
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Einmalkauf
8 templates included:
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Ein Kauf. Alle 8 Vorlagen. Unbegrenzte Kunden. Keine monatlichen Gebühren - nie.