Pacote Completo de Planilhas para Consultores Financeiros
8 modelos profissionais de Google Sheets para orçamento, acompanhamento de patrimônio líquido, gestão de despesas e projeções financeiras. Compra única. Clientes ilimitados. Sem taxas mensais.
Preços Simples
Se Paga no 4º Cliente
Os modelos individuais são licenciados para uso pessoal. Para usá-los com clientes, seria necessário adquirir um conjunto para cada cliente. O pacote para consultores remove esse limite completamente.
Pagamento único. Cobre todos os clientes atuais e futuros.
O Que Está Incluído
8 Modelos Financeiros Profissionais
Kit completo para planejamento financeiro de clientes - de orçamentos mensais a projeções de longo prazo e acompanhamento de patrimônio líquido.
Planejamento Financeiro
Modelo completo de planejamento financeiro para gerenciar suas financas pessoais.
- Veja seu progresso de relance
- Saiba quando atingir suas metas
- Identifique problemas antes que cresçam
Rastreador de Patrimonio Liquido
Monitore seus ativos e passivos para acompanhar seu patrimonio liquido ao longo do tempo.
- Gráfico de patrimônio líquido ao longo do tempo
- Mudanças mensais e do ano
- Relação dívida-ativos
Orcamento Mensal
Acompanhe e gerencie suas receitas e despesas mensais de forma eficaz.
- Conheça seu saldo instantaneamente
- Veja gastos vs receita
- Conheça sua taxa de poupança
Planejador de Orcamento de Viagem
Planeje suas despesas de viagem, reservas e lista de bagagem em um so lugar.
- Indicador de status do orçamento
- Cálculo de gastos diários
- Detalhamento obrigatório vs opcional
Planejador de Orcamento Anual
Planeje e acompanhe as financas do ano inteiro com detalhamento mensal e rastreamento de metas.
- Status do orçamento de relance
- Rastreamento de progresso do ano
- Comparação planejado vs real
Rastreador de Despesas Mensais
Acompanhe renda, despesas, economias e assinaturas. Veja para onde seu dinheiro vai a cada mes.
- Saldo e taxa de retencao
- Indice de cobertura de renda
- Rastreamento de assinaturas
Planejador Anual de Impostos
Acompanhe rendimentos, deduções e pagamentos trimestrais. Suporte a múltiplas moedas e checklist de documentos incluídos.
- Rendimento por tipo de fonte
- Deduções por categoria
- Resumo de benefícios fiscais
Planejamento de Aposentadoria
Projecoes detalhadas para sua renda e despesas de aposentadoria.
- Valor do portfólio na aposentadoria
- Contagem regressiva para aposentadoria
- Verificações de segurança do seu plano
Termos da Licença para Consultores
Como Você Pode Usar Esses Modelos
Incluído na Sua Licença
- Usar os modelos com clientes ilimitados
- Criar cópias para cada cliente
- Personalizar dados e campos para as necessidades do cliente
- Acesso vitalício a todos os modelos
- Atualizações gratuitas quando melhorarmos os modelos
- Usar na sua prática de consultoria
Não Permitido
- Revender os modelos
- Redistribuir para outros consultores
- Oferecer como produto independente
Por Que Profissionais Financeiros Escolhem Esses Modelos
Criado para Fluxos de Trabalho de Consultoria
Ferramentas Financeiras Prontas para Clientes
Modelos de planilhas profissionais prontos para reuniões com clientes e análises financeiras.
Fácil de Entender para os Clientes
Layouts claros e intuitivos que ajudam os clientes a se envolverem com seus dados financeiros.
Colaboração na Nuvem
Compartilhe e colabore via Google Sheets - acessível de qualquer dispositivo.
Atualizações Vitalícias Incluídas
Receba melhorias e novos recursos sem custo adicional.
Privacidade dos Dados do Cliente
Todos os dados ficam na própria conta Google do cliente - sem acesso de terceiros.
Investimento Único
Sem assinaturas mensais ou taxas de licença por cliente.
Perguntas Frequentes
Perguntas Frequentes
Why is this priced differently from buying templates individually?
The advisor bundle includes a professional license for unlimited client use. Individual templates are licensed for personal use only. With this bundle, you can create copies for every client engagement, use them in meetings, and build your practice around them - all with a single one-time purchase.
How does "unlimited client use" work?
You can create as many copies of each template as you need - one per client, one per engagement, or however your practice operates. There are no per-client fees, no usage limits, and no tracking. Make a copy in Google Sheets, customize it for your client, and share it with them directly.
What if I'm not satisfied with the templates?
All sales are final. Because these are digital products delivered instantly, we do not offer refunds.
How do updates work?
Your purchase includes lifetime access to all future updates. When we improve a template or add new features, you get access at no additional cost. We notify you by email when updates are available.
Can my clients see or access other clients' data?
No. Each client gets their own copy of the template in their own Google account. Data stays in Google Sheets - we never see, access, or store any financial information. Each client's data is completely private.
Do I need to pay again when I get new clients?
No. Your one-time purchase covers unlimited clients, now and in the future. Whether you have 5 clients or 500, the price is the same.
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Compra única
8 templates included:
Comece a Usar Esses Modelos com Seus Clientes
Uma compra. Todos os 8 modelos. Clientes ilimitados. Sem taxas mensais, jamais.