Pack de tableurs complet pour les conseillers financiers
8 modèles Google Sheets professionnels pour la budgétisation, le suivi du patrimoine, la gestion des dépenses et les projections financières. Achat unique. Clients illimités. Sans frais mensuels.
Tarification simple
Rentabilisé dès le 4e client
Les modèles individuels sont sous licence à usage personnel. Pour les utiliser avec des clients, vous devriez acheter un ensemble pour chaque client. Le pack Conseiller supprime entièrement cette limite.
Paiement unique. Couvre tous les clients actuels et futurs.
Ce qui est inclus
8 modèles financiers professionnels
Boîte à outils complète pour la planification financière des clients - des budgets mensuels aux projections à long terme et au suivi du patrimoine net.
Planification Financière
Modele complet de planification financière pour gérer vos finances personnelles.
- Voyez votre progression d'un coup d'œil
- Sachez quand vous atteignez vos objectifs
- Détectez les problèmes avant qu'ils grandissent
Suivi du Patrimoine Net
Surveillez vos actifs et passifs pour suivre votre patrimoine net dans le temps.
- Graphique du patrimoine net au fil du temps
- Changements mensuels et annuels
- Ratio dette/actifs
Budget Mensuel
Suivez et gérez efficacement vos revenus et dépenses mensuels.
- Connaissez votre solde instantanément
- Voyez dépenses vs revenus
- Connaissez votre taux d'épargne
Planificateur de Budget Voyage
Planifiez vos dépenses de voyage, réservations et liste de bagages en un seul endroit.
- Indicateur de statut du budget
- Calcul des dépenses quotidiennes
- Répartition obligatoire vs optionnel
Planificateur de Budget Annuel
Planifiez et suivez les finances de toute votre année avec des ventilations mensuelles et un suivi des objectifs.
- Statut du budget d'un coup d'œil
- Suivi de la progression de l'année
- Comparaison prévu vs réel
Suivi des Dépenses Mensuelles
Suivez revenus, dépenses, épargne et abonnements. Voyez ou va votre argent chaque mois.
- Solde et taux de retention
- Ratio de couverture des revenus
- Suivi des abonnements
Planificateur Fiscal Annuel
Suivez revenus, déductions et paiements trimestriels. Support multi-devises et liste de documents inclus.
- Revenus par type de source
- Déductions par catégorie
- Résumé des avantages fiscaux
Planification de Retraite
Projections détaillées pour vos revenus et dépenses de retraite.
- Valeur du portefeuille à la retraite
- Compte à rebours jusqu'à la retraite
- Vérifications de sécurité pour votre plan
Conditions de la licence Conseiller
Comment utiliser ces modèles
Inclus dans votre licence
- Utiliser les modèles avec un nombre illimité de clients
- Créer des copies pour chaque mission client
- Personnaliser les données et les entrées selon les besoins du client
- Accès à vie à tous les modèles
- Mises à jour gratuites lorsque nous améliorons les modèles
- Utiliser dans votre cabinet de conseil
Non autorisé
- Revendre les modèles
- Redistribuer à d'autres conseillers
- Proposer comme produit autonome
Pourquoi les professionnels de la finance choisissent ces modèles
Conçu pour les flux de travail des cabinets de conseil
Outils financiers prêts à l'emploi pour vos clients
Des modèles de tableurs professionnels prêts pour les réunions avec vos clients et les bilans financiers.
Facile à comprendre pour vos clients
Des mises en page claires et intuitives qui aident vos clients à s'approprier leurs données financières.
Collaboration dans le cloud
Partagez et collaborez via Google Sheets - accessible depuis n'importe quel appareil.
Mises à jour à vie incluses
Recevez les améliorations et les nouvelles fonctionnalités sans frais supplémentaires.
Confidentialité des données client
Toutes les données restent dans le compte Google de votre client - aucun accès par des tiers.
Investissement unique
Sans abonnement mensuel ni frais de licence par client.
Questions fréquentes
Foire aux questions
Why is this priced differently from buying templates individually?
The advisor bundle includes a professional license for unlimited client use. Individual templates are licensed for personal use only. With this bundle, you can create copies for every client engagement, use them in meetings, and build your practice around them - all with a single one-time purchase.
How does "unlimited client use" work?
You can create as many copies of each template as you need - one per client, one per engagement, or however your practice operates. There are no per-client fees, no usage limits, and no tracking. Make a copy in Google Sheets, customize it for your client, and share it with them directly.
What if I'm not satisfied with the templates?
All sales are final. Because these are digital products delivered instantly, we do not offer refunds.
How do updates work?
Your purchase includes lifetime access to all future updates. When we improve a template or add new features, you get access at no additional cost. We notify you by email when updates are available.
Can my clients see or access other clients' data?
No. Each client gets their own copy of the template in their own Google account. Data stays in Google Sheets - we never see, access, or store any financial information. Each client's data is completely private.
Do I need to pay again when I get new clients?
No. Your one-time purchase covers unlimited clients, now and in the future. Whether you have 5 clients or 500, the price is the same.
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Achat unique
8 templates included:
Commencez à utiliser ces modèles avec vos clients
Un seul achat. Les 8 modèles inclus. Clients illimités. Sans frais mensuels, jamais.