Pacchetto Completo di Fogli di Calcolo per Consulenti Finanziari
8 modelli professionali su Google Sheets per la gestione del budget, il monitoraggio del patrimonio netto, la gestione delle spese e le proiezioni finanziarie. Acquisto unico. Clienti illimitati. Nessuna tariffa mensile.
Prezzi Semplici
Si Ripaga dal Quarto Cliente
I modelli individuali sono concessi in licenza per uso personale. Per utilizzarli con i clienti, sarebbe necessario acquistare un set per ogni cliente. Il pacchetto consulente elimina completamente quel limite.
Pagamento unico. Copre tutti i clienti attuali e futuri.
Cosa Include
8 Modelli Finanziari Professionali
Kit completo per la pianificazione finanziaria dei clienti - dai budget mensili alle proiezioni a lungo termine e al monitoraggio del patrimonio netto.
Pianificazione Finanziaria
Modello completo di pianificazione finanziaria per gestire le tue finanze personali.
- Vedi i tuoi progressi a colpo d'occhio
- Sappi quando raggiungi i tuoi obiettivi
- Individua i problemi prima che crescano
Tracker Patrimonio Netto
Monitora i tuoi asset e passivita per tracciare il tuo patrimonio netto nel tempo.
- Grafico patrimonio netto nel tempo
- Variazioni mensili e da inizio anno
- Rapporto debito-asset
Budget Mensile
Traccia e gestisci efficacemente le tue entrate e uscite mensili.
- Conosci il tuo saldo istantaneamente
- Vedi spese vs entrate
- Conosci il tuo tasso di risparmio
Pianificatore Budget Viaggio
Pianifica le spese di viaggio, prenotazioni e lista bagagli in un unico posto.
- Indicatore stato budget
- Calcolo spesa giornaliera
- Ripartizione necessario vs opzionale
Pianificatore Budget Annuale
Pianifica e traccia le finanze dell'intero anno con dettagli mensili e monitoraggio degli obiettivi.
- Indicatore stato budget
- Tracciamento progresso annuale
- Confronto pianificato vs effettivo
Tracker Spese Mensili
Traccia entrate, spese, risparmi e abbonamenti. Vedi dove vanno i tuoi soldi ogni mese.
- Saldo e tasso di ritenzione
- Rapporto di copertura entrate
- Tracciamento abbonamenti
Pianificatore Fiscale Annuale
Traccia entrate, deduzioni e pagamenti trimestrali. Supporto multi-valuta e checklist documenti inclusi.
- Entrate per tipo di fonte
- Deduzioni per categoria
- Riepilogo benefici fiscali
Pianificazione Pensione
Proiezioni dettagliate per le tue entrate e uscite pensionistiche.
- Valore del portafoglio alla pensione
- Conto alla rovescia anni alla pensione
- Controlli di sicurezza per il Suo piano
Termini di Licenza per Consulenti
Come Puoi Utilizzare Questi Modelli
Incluso nella Tua Licenza
- Usa i modelli con clienti illimitati
- Crea copie per ogni incarico con il cliente
- Personalizza dati e input per le esigenze del cliente
- Accesso a vita a tutti i modelli
- Aggiornamenti gratuiti quando miglioriamo i modelli
- Usa nella tua attivita di consulenza
Non Consentito
- Rivendita dei modelli
- Ridistribuzione ad altri consulenti
- Offerta come prodotto autonomo
Perche i Professionisti Finanziari Scelgono Questi Modelli
Creato per i Flussi di Lavoro della Consulenza
Strumenti Finanziari Pronti per i Clienti
Modelli di fogli di calcolo professionali pronti per riunioni con clienti e revisioni finanziarie.
Facile da Capire per i Clienti
Layout chiari e intuitivi che aiutano i clienti a interagire con i propri dati finanziari.
Collaborazione Basata sul Cloud
Condividi e collabora tramite Google Sheets - accessibile da qualsiasi dispositivo.
Aggiornamenti a Vita Inclusi
Ricevi miglioramenti e nuove funzionalita senza costi aggiuntivi.
Privacy dei Dati del Cliente
Tutti i dati rimangono nell'account Google del cliente - nessun accesso di terze parti.
Investimento Unico
Nessun abbonamento mensile o costi di licenza per cliente.
Domande Frequenti
Domande Frequenti
Why is this priced differently from buying templates individually?
The advisor bundle includes a professional license for unlimited client use. Individual templates are licensed for personal use only. With this bundle, you can create copies for every client engagement, use them in meetings, and build your practice around them - all with a single one-time purchase.
How does "unlimited client use" work?
You can create as many copies of each template as you need - one per client, one per engagement, or however your practice operates. There are no per-client fees, no usage limits, and no tracking. Make a copy in Google Sheets, customize it for your client, and share it with them directly.
What if I'm not satisfied with the templates?
All sales are final. Because these are digital products delivered instantly, we do not offer refunds.
How do updates work?
Your purchase includes lifetime access to all future updates. When we improve a template or add new features, you get access at no additional cost. We notify you by email when updates are available.
Can my clients see or access other clients' data?
No. Each client gets their own copy of the template in their own Google account. Data stays in Google Sheets - we never see, access, or store any financial information. Each client's data is completely private.
Do I need to pay again when I get new clients?
No. Your one-time purchase covers unlimited clients, now and in the future. Whether you have 5 clients or 500, the price is the same.
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Acquisto unico
8 templates included:
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Un acquisto. Tutti i 8 modelli. Clienti illimitati. Nessuna tariffa mensile, mai.