Rastreador de Portfólio de Investimentos Ultimate
Abrangente portfólio management com 50 ativos, dividendo acompanhamento, setor alocação metas, ano a ano performance, e rebalancing análise.
O que está incluído
- Acompanhe até 50 ativos com ticker, setor, ações, preço de custo, atual preço, e anual dividendo per share
- Painel com 6 cartões de KPI: total valor, total gain, retorno percentual, número of ativos, dividendo renda, e portfólio yield
- Dividendo renda rastreador puxando automaticamente de Ativos - mostra anual renda, yield, e renda weight por ativo
- Alocação análise comparando meta vs real setor weights com variance e rebalancing recommendations (Add, Trim, Hold)
- Ano a ano performance by setor across 3 anos com dollar mudar, percent mudar, taxa de crescimento, e retorno anualizado
- Portfólio alocação gráfico de pizza e setor valor gráfico de colunas on o painel - gráficos nativos do Excel
- A formatação condicional destaca ganhos em verde e perdas em vermelho em todas as abas
- Funciona no Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc sem necessidade de macros
Pré-visualização
Veja o que tem dentro desta planilha
Como Usar Esta Planilha
Insira seus ativos
Vá até a Ativos aba e insira cada position com ticker, nome, setor, ações, médio custo, atual preço, e anual dividendo per share.
Defina umlocação metas
Na Alocação aba, defina seus meta percentage for cada setor. A planilha compares real vs meta e mostra rebalancing suggestions.
Track performance ao longo do tempo
Enter portfólio valores by setor for cada ano na Performance aba to ver ano a ano growth e retornos anualizados.
Review o painel
O Painel mostra 6 KPIs, alocação gráfico de pizza, e setor valor gráfico - todos atualizando automaticamente a partir dos seus dados.
Customer Reviews
What Our Customers Say
"If I get half as good at handling my finances as you are at customer service, this'll be the best $26 I've spent lately."
"Great tool! Simplifies financial planning without the hassle of complex spreadsheets."
"I recently purchased your super convenient spreadsheet, it really helps me!"
"They're great and super intuitive. Thank you!"
Criadas com Claude AI. Aperfeiçoadas por nós.
Usamos Claude AI para criar cada planilha, após uma pesquisa aprofundada. Depois, nossa equipe entra em ação. Refinamos o layout, testamos exaustivamente cada fórmula, corrigimos casos extremos e polimos o design até que pareça algo que nós mesmos usaríamos. A IA nos leva 80% do caminho. Os últimos 20% são puro julgamento humano.
Compra única. Sem assinatura. Funciona no Excel e Google Sheets.
Perguntas Frequentes
Quantos ativos posso track?
A versão Ultimate suporta até 50 ativos, em comparação com 20 na versão gratuita. Todas as fórmulas e gráficos atualizam automaticamente conforme você adicionar positions.
Ele track dividendos?
Sim. Insira o anual dividendo per share for cada ativo na Ativos aba. The Dividendos aba calcula automaticamente anual renda, yield, e renda weight for cada position.
Como funciona the alocação análise funcionar?
Defina seus meta alocação by setor na Alocação aba. A planilha compares seu real alocação (calculated de ativos) contra metas e mostra variance. The Rebalancing Guide suggests se to Add, Trim, ou Hold cada setor.
O que the Performance aba mostrar?
Insira seus portfólio valor by setor for cada of 3 anos. A planilha calculates ano a ano mudar, taxa de crescimento, e retorno anualizado automaticamente.
Posso use este for aposentadoria contas?
Sim. A planilha funciona para qualquer investimento conta tipo - brokerage, IRA, 401(k), ou Roth. Add a setor ou conta label to organize ativos no entanto você preferir.
O que eu recebo após a compra?
Você recebe um arquivo Excel (.xlsx) que funciona no Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc. Baixe imediatamente após a compra - sem cadastro ou conta necessários.
Existe uma versão gratuita?
Sim. A versão gratuita desta planilha está disponível com recursos básicos. A versão Ultimate adiciona análises avançadas, mais capacidade e abas adicionais.
E se não funcionar para mim?
Entre em contato conosco e ajudaremos a resolver. A planilha funciona no Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc sem macros necessárias.
Destaques:
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