Capital Gains Calculator Essentials-Vorlage
Calculate capital gains and losses from investment sales. Track tax lots with purchase and sale details for tax reporting.
Was enthalten ist
- Dashboard with gains and losses summary showing total short-term gains, long-term gains, and net capital gain
- Tax lot tracking with purchase date, purchase price, sale date, sale price, shares, and automatic gain or loss
- Short-term vs. long-term classification based on holding period with automatic categorization per tax lot sold
- Automatic gain and loss calculations per lot factoring in cost basis, proceeds, and any commission or fee adjustments
- Net capital gain summary with color-coded input cells (yellow) and auto-calculated tax lot results (blue)
- Works in Microsoft Excel, Google Sheets, and LibreOffice Calc with no setup required
Need more from this template?
The Essentials version covers everyday tracking. Ultimate goes further with multi-entity support, scenario analysis, and ultimate-grade reporting.
- Dashboard with gains and losses summary showing total short-term gains, long-term gains, and net capital gain
- Tax lot tracking with purchase date, purchase price, sale date, sale price, shares, and automatic gain or loss
- Short-term vs. long-term classification based on holding period with automatic categorization per tax lot sold
- Automatic gain and loss calculations per lot factoring in cost basis, proceeds, and any commission or fee adjustments
- Verfolgen Sie bis zu 50 realisierte Transaktionen mit Anlage, Anteilen, Kauf- und Verkaufsdatum, Einstandswert und Erlösen
- Dashboard mit 6 KPIs: Gesamtgewinne, kurzfristige Gewinne, langfristige Gewinne, geschätzte Steuer, effektiver Steuersatz und Transaktionsanzahl
- Automatische Klassifizierung in kurzfristig und langfristig basierend auf der Haltedauer (über 365 Tage = langfristig)
- Steuerzusammenfassung mit bearbeitbaren kurz- und langfristigen Steuersätzen, aufgeschlüsselt nach Haltedauer mit Berechnung der Nachsteuergewinne
- Sensitivitätsanalyse-Raster mit geschätzter Steuer bei 7 kurzfristigen Sätzen kombiniert mit 5 langfristigen Sätzen (35 Szenarien)
Vorschau
Sehen Sie, was in dieser Vorlage enthalten ist
So verwenden Sie diese Capital Gains Calculator-Vorlage
Enter each sale
For every investment sold, enter the purchase date, purchase price, sale date, sale price, and number of shares.
Review holding period
The template classifies each sale as short-term (held under one year) or long-term (held one year or more) automatically.
Check gain or loss
Each tax lot shows the calculated gain or loss based on proceeds minus cost basis, adjusted for any commissions.
See the summary
The dashboard totals short-term gains, long-term gains, and net capital gain for the tax year.
Erstellt von Claude AI. Verfeinert von uns.
Wir verwenden Claude AI, um jede Vorlage nach gründlicher Recherche zu entwerfen. Dann greift unser Team ein. Wir verfeinern das Layout, testen jede Formel auf Herz und Nieren, beheben Grenzfälle und polieren das Design, bis es sich anfühlt wie etwas, das wir selbst verwenden würden. Die KI bringt uns 80 % ans Ziel. Die letzten 20 % sind rein menschliches Urteilsvermögen.
Häufig gestellte Fragen
What is a tax lot?
A tax lot is a record of a specific purchase - the date, price, and shares bought. When you sell, matching the sale to a tax lot determines the gain or loss.
Why does holding period matter?
Short-term gains (under one year) are typically taxed at ordinary income rates. Long-term gains (over one year) may qualify for lower capital gains tax rates.
Can I include commission costs?
Yes. Add commissions to the cost basis or subtract them from proceeds. This reduces the taxable gain or increases the deductible loss.
Does it handle wash sales?
The template does not automatically detect wash sales. If a wash sale applies, manually adjust the cost basis of the replacement shares.
Wie öffne ich diese Vorlage in Google Sheets?
Laden Sie die .xlsx-Datei auf Google Drive hoch und öffnen Sie sie mit Google Sheets. Alle Formeln und Formatierungen bleiben erhalten.
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